Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург (on-line), 25 ноября 2016 г.

Борьба с последствиями спада

1235 просмотров

Темпы роста петербургского страхового рынка падают второй год подряд. Первым ударом для отрасли стало падение рубля: основные расходы в урегулировании претензий на ключевом направлении страхового бизнеса — в автостраховании — привязаны к валюте. Усугубило ситуацию падение покупательной способности населения в связи с ростом цен.

Реальные располагаемые доходы россиян, согласно Росстату, падают уже 22 месяца подряд, за январь–август 2016–го они снизились на 5,8%. Логичным следствием падения доходов стал обвал продаж новых автомобилей: за 9 месяцев этого года в Петербурге было продано 85,9 тыс. новых авто, что на 6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, продолжается сокращение количества туристических поездок за рубеж, оформления ипотечных договоров и других сделок, связанных с заемными средствами, что негативно сказывается на бизнесе страховщиков.

За первую половину 2016 года сборы страховых компаний в Петербурге составили 39,3 млрд рублей, этот показатель на 9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В топ–5 по премиям в Петербурге остаются региональные филиалы «РЕСО–Гарантия» (6,5 млрд рублей), «Росгосстрах» (4,7 млрд рублей), СОГАЗ (3,6 млрд рублей), «Ренессанс Страхование» (3,5 млрд рублей) и «Ингосстрах» (2,6 млрд рублей). Выплаты в Петербурге страховщикам удалось сократить с начала года на 6,5%, до 17,5 млрд рублей.

Хотя в целом рынок остается в плюсе, прирост в 9–10% сопоставим с уровнем инфляции и едва ли может считаться реальным ростом, оценивает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт–Петербурге и Ленобласти Игорь Лагуткин. «Сейчас нельзя сказать, что уже пройдена нижняя точка кризиса. Весь 2017 год и 2018 год страховщикам предстоит бороться с последствиями спада на страховом рынке», — прогнозирует заместитель генерального директора СПАО «РЕСО–Гарантия» Дмитрий Большаков.

По итогам года опрошенные страховщики не ожидают существенного роста страховых премий. «Изменения возможны в пределах темпов инфляции. По нашей компании мы ожидаем рост около 12–13%», — поделился прогнозом руководитель Северо–Западного дивизиона группы «Ренессанс страхование» Владимир Тиняков. «Мы ожидаем, что петербургский страховой рынок покажет к концу года умеренный прирост, на уровне 5–7%», — говорит директор Санкт–Петербургского филиала АО «СОГАЗ» Эдуард Яблоков.

Бум страхования жизни

С точки зрения отдельных сегментов, наиболее чувствительно для отрасли оказалось снижение основного розничного рынка страхования — автокаско. По итогам первого полугодия 2016 года в Петербурге премии по каско упали на 7%, до 11,9 млрд рублей. По словам страховщиков, причиной обвала помимо падения продаж автомобилей стали изменения в поведении клиентов, которые ориентируются на более дешевые предложения — каско с франшизой, неполное каско, страхование отдельных элементов и ограниченного числа рисков.

Несмотря на кризис, отдельные сегменты страхования показывают в Петербурге заметный рост. Благодаря банковским кредитным программам сборы по страхованию жизни в Петербурге в первой половине 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли больше чем в 2 раза, до 4,6 млрд рублей. Также за полгода на 30%, до 908 млн рублей, выросли сборы по страхованию грузов. На 20%, до 888 млн рублей, выросли премии по страхованию имущества частных лиц. Относительно стабильной остается ситуация в сегменте ДМС, сборы по которому за полгода составили 6,7 млрд рублей и таким образом остались на уровне прошлого года. Но основным драйвером рынка остается ОСАГО: сборы страховщиков по этому виду страхования в Петербурге за первую половину 2016 года выросли до 7,1 млрд рублей, что на 20% больше, чем в первой половине 2015 года. Сборы по ОСАГО растут благодаря росту тарифов. В апреле прошлого года базовая стоимость полиса ОСАГО выросла примерно вдвое. В результате, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), цена полиса выросла на 56% — с 3530 рублей до 5530 рублей в среднем по стране.

В то же время из–за роста тарифов растут и выплаты: в сентябре 2016 года, по данным РСА, средняя выплата по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32?% и составила 76,121 тыс. рублей. Средняя премия в «автогражданке» практически не увеличивается, и до конца года рост может вообще сойти на нет, опасаются эксперты. Все более серьезной эта ситуация становится из–за роста убыточности ОСАГО во многих регионах из–за автоюристов. Страховщики ОСАГО в 2015 году выплатили клиентам по решению суда 18,4 млрд рублей, подсчитали в РСА. Ожидается, что по итогам 2016 года рост выплат автоюристам вырастет в связи с ростом стоимости сборов по ОСАГО.

В ожидании перемен

Представители рынка надеются, что нормализовать ситуацию в сфере ОСАГО помогут изменения в законодательстве, в том числе переход на натуральную форму возмещения по ОСАГО. Предполагается, что в июле 2017 года вступят в силу поправки, согласно которым страховщики будут сами выбирать форму возмещения для каждого пострадавшего: денежная выплата или ремонт на станции техобслуживания (СТО). Страховщики будут заключать договоры со станциями, а также учитывая, что страховой компании самой, как правило, выгоднее предоставить возмещение в натуральной форме, Минфин рассчитывает, что свыше 90?% страховых случаев в ОСАГО будут урегулироваться ремонтом.

Страховщики рассчитывают, что приоритет натурального возмещения станет ударом для бизнеса автоюристов и снизит убыточность ОСАГО, но в то же время готовятся столкнуться с рядом сложностей на первом этапе введения новых норм. «Повсеместное направление на ремонт автомобилей, при условии что износ в расчете стоимости учитываться не будет, может привести к резкому росту убыточности компаний. А как следствие — к необходимости увеличивать тарифы. Впрочем, в ЦБ считают, что не всякий страховщик сможет получить право отправлять клиентов сразу на ремонт. Это право будет предоставляться лишь самым надежным и не имеющим нареканий к своей деятельности компаниям», — говорит заместитель директора Северо–Западного регионального центра по розничным продажам «Альфастрахование» Николай Егоров. Как отметил директор филиала «ВТБ Страхование» в Петербурге Кирилл Павлов, пока у страхового рынка остается много вопросов к предстоящей реформе: «На чьей стороне останется оплата износа и как будет реализован этот механизм? Как обеспечить наличие сервисного центра в каждом населенном пункте? Как будет контролироваться ценовая политика автомастерских, будут ли предъявляться какие–то требования к сервисным центрам и кто будет контролировать их соблюдение?»

Переход на натуральную форму станет только первым шагом к спасению института ОСАГО, обобщил Дмитрий Большаков. «Либо мы скатимся к огосударствлению этого рынка (и тогда государство берет все расходы по своему социальному проекту, в который превратится ОСАГО), либо все–таки будет принято единственно правильное решение по либерализации тарифов и переходу к рыночным принципам тарификации в этом виде страхования», — рассуждает он.

Помимо стабилизации на рынке ОСАГО в 2017 году страховщики надеются на дальнейший рост страхования жизни, страхования имущества физлиц и ДМС, а также на заметное увеличение продаж страховок через Интернет. «В 2017 году страховой рынок с учетом страхования жизни, вероятнее всего, покажет темпы прироста в диапазоне 10–15%.В розничном страховании наибольший годовой прирост ожидается в секторе страхования имущества граждан. По нашим оценкам, данный сегмент может вырасти на 10% к 2016 году», — считает генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков.

«В целом петербургский рынок в 2017 году будет расти, но не слишком большими темпами. Основными драйверами роста останутся ОСАГО (эффект низкой базы от повышения тарифов) и инвестиционное страхование жизни (альтернатива ПИФам и депозитам). Аутсайдерами останутся такие сегменты, как ОС ОПО (из–за снижения тарифов в сентябре 2015 года) и автокаско, поскольку рынок новых автомобилей продолжает уменьшаться, а банки не стимулируют покупку новых авто», — полагает директор Северо–Западного окружного филиала страховой компании «Согласие» Алексей Букин.

Лидером падения в 2017 году станет страхование ответственности — рынок может потерять треть сборов, прогнозирует директор Санкт–Петербургского филиала САО «ВСК» Владимир Пыстин. «Также из принципиальнейших факторов снижения — продолжающееся падение рынка каско, ускоряющееся на протяжении пяти кварталов подряд. Рынок итого останется в диапазоне 0±1?%», — прогнозирует он. В корпоративном секторе также не стоит ждать бурного роста ни по каким сегментам страхового рынка, максимум порядка 5%, а по некоторым видам прогнозируется снижение порядка – 5%, например по страхованию ответственности юридических лиц, включая ОПО, добавил Михаил Волков.

Ожидают игроки и продолжения тренда консолидации рынка. Способствовать уменьшению количества игроков будет введение новых требований. В Думу уже внесены законопроекты, предполагающие увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков. С 1 января 2017 года для тех, кто занимается медицинским страхованием, его планируют повысить с 60 млн до 120 млн рублей. Далее предполагается увеличить минимальный размер капитала остальных страховщиков с 120 млн до 300 млн рублей.

«Последствия этих нововведений будут очень простыми — уход с рынка некоторого количества компаний, которые не смогут выполнить требования ЦБ, — прогнозирует генеральный директор ЗАО «СК «Капитал–полис» Алексей Кузнецов. — Если сегодня на рынке 260 страховых компаний, то в результате таких нововведений ровно через год их останется 200. А через 3–5 лет на рынке останется не более 100 страховых компаний».

Валерия ЛЕБЕДЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13846 ВСК (Страховой дом ВСК) 5672 ВТБ Страхование 2615 [Газпром страхование 23] Государственная Дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14798 Группа Ренессанс Страхование 3887 Ингосстрах 14107 Капитал-Полис 326 РЕСО-Гарантия 6316 Росгосстрах, ПАО СК 10965 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19524 СОГАЗ 9656 Согласие 7031 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35337 Персоны: Большаков Дмитрий Владимирович Букин Алексей Валерьевич Волков Михаил Юрьевич Егоров Николай Кузнецов Алексей Николаевич Лагуткин Игорь Анатольевич Павлов Кирилл Вячеславович Пыстин Владимир Владимирович Тиняков Владимир Валерьевич Яблоков Эдуард Викторович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »